La V edizione di ConsulenTia, che si è svolta all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 6 all’8 febbraio con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, chiude il sipario con numeri da record: 3.000 visitatori unici, 54 sponsor tra sgr, banche e reti, e il contributo del mondo istituzionale e politico.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova edizione che ha raccolto i principali attori del mondo della consulenza”, ha dichiarato il Direttore Generale Germana Martano. “Abbiamo portato a Roma i temi della categoria che rappresentiamo e gli spunti emersi sono stati molteplici, a partire dai risultati della ricerca presentata da Alberto Riboni, Associate Partner di McKinsey, che ha indagato gli effetti della Direttiva Mifid II su quattro gruppi di stakeholder: i consulenti finanziari, i risparmiatori, gli asset manager e le reti di consulenza”, ha aggiunto Martano. Una delle evidenze è che, per i clienti, pricing, brand e consulente sono i fattori più importanti nel determinare la scelta della banca di riferimento per gli investitori e anzi, per i clienti delle reti, è maggiore la rilevanza del brand e del consulente e meno quella dei costi.
Per il presidente di Anasf, Maurizio Bufi, è emerso con forza ancora una volta il ruolo dei consulenti finanziari. Grande attenzione è stata posta anche al tema dei giovani e alla necessità che le reti di consulenza finanziaria investano sulle nuove leve, replicando l’approccio di medio-lungo periodo che è tipico dell’attività stessa dei consulenti finanziari. Oggi la professione conta un’età media superiore ai 50 anni e il tema del ricambio generazionale secondo Anasf dovrebbe rientrare tra le priorità delle strategie del settore.
La manifestazione, aperta il 6 febbraio con l’appuntamento “Un’ora con...” l’imprenditore Brunello Cucinelli e il CIO di Kairos Guido Maria Brera, intervistati dall’Editorialista de La Repubblica Francesco Merlo, è proseguita il 7 febbraio con il convegno “Mifid II, quale impatto sulla catena del valore?” e poi l’8 con il convegno “Albo, vigilanza, tutela del risparmio e ruolo dei consulenti finanziari”: dopo i saluti istituzionali di Luigi Casero, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha sottolineato la capacità della categoria di accogliere con favore le novità normative, e l’introduzione al tema a cura di Mattia Suardi, dell’Ufficio studi di Anasf, si è tenuto un confronto tra gli esponenti delle istituzioni sui temi più salienti e sugli elementi ancora in via di definizione nella disciplina che riguarda l’avvio dell’operatività di alcune funzioni dell’Organismo. A parlarne nella tavola rotonda moderata da Jole Saggese: Maurizio Bufi, Presidente Anasf; Carla Rabitti Bedogni, Presidente OCF; Marco Tofanelli, Segretario Generale Assoreti; Tiziana Togna, Responsabile Divisione Intermediari Consob; Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI.
Il valore del cambiamento, titolo dell’edizione numero cinque di ConsulenTia, è stato il filo conduttore di tutti gli appuntamenti Anasf. “Siamo sempre stati capaci di trasformare le fasi di transizione e l’evoluzione normativa in un’opportunità”, ha sottolineato il Presidente Anasf. “Anche sul tema del nuovo Albo siamo stati promotori di un Organismo che vigilasse su tutti gli operatori attivi, e abbiamo proposto di aprire il nostro Albo anche alle altre figure professionali. Oggi la Casa della consulenza è una realtà di cui siamo fieri. Certo, di strada ne abbiamo ancora davanti, ma possiamo guardare al futuro con fiducia e soddisfazione”, ha concluso Bufi.
L’appuntamento è quindi alla prossima edizione. “Il numero sempre crescente di consulenti finanziari presenti alla nostra manifestazione e di società del settore che ogni anno sempre di più danno il loro contributo ci impongono elevati standard di qualità su contenuti e format. Continueremo su questa strada, raccogliendo le esigenze che provengono dai nostri soci e attraverso il confronto con i protagonisti dell’industria e del mondo istituzionale”, ha commentato il Direttore Generale Germana Martano. “Abbiamo registrato grande interesse sugli incontri delle 20 società che hanno incontrato i consulenti finanziari durante i loro speech e le tavole rotonde, con focus, tra gli altri, sugli effetti dell’evoluzione demografica, sui nuovi modelli di investimento e sull’importanza della pianificazione patrimoniale”, ha concluso Martano.

Un ringraziamento a tutte le società intervenute: AllianceBernstein; Allianz Bank Financial Advisors; Allianz Global Investors; Amundi Asset Management; Anima Sgr; Aviva; Axa Investment Managers; Azimut Capital Management; Banca Generali; Banca Mediolanum; Blackrock; BNL Gruppo BNP Paribas; BNP Paribas Asset Management; Candriam Investors Group; Capital Group; Carmignac Risk Managers; Columbia Threadneedle Investments; Credit Suisse; Deutsche Asset Management; DNCA Finance; Ethenea Independent Investors; Eurovita; Fidelity International; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking; Finanza & Futuro Banca; FinecoBank; Franklin Templeton Investments; Gam Italia; Goldman Sachs Asset Management; Invesco Asset Management; Investec Asset Management; IWBank Private Investments; J.P. Morgan Asset Management; Janus Henderson Investors; Jupiter Asset Management; La Financiere De L'echiquier; Legg Mason Global Asset Management; Lemanik; Lombard Odier Investment Managers; M&G Investments; MFS Investment Management; Morgan Stanley Investment Management; Natixis Investment Managers; Oddo BHF Asset Management; Pictet Asset Management; Pimco; Quantalys; Robeco; Rothschild Asset Management; Schroders; UBS Asset Management; Unicredit Corporate & Investment Banking; Vontobel Asset Management; Widiba.