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Marco Oriani
Ordinario di economia degli
intermediari finanziari presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
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Aspetti
tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei
clienti da private banking
Il termine private banking viene utilizzato
comunemente per indicare l’insieme dei prodotti e
servizi che una pluralità di attori del settore predispongono
per la soddisfazione delle esigenze finanziarie di una clientela
che detiene ingenti patrimoni finanziari. Abbiamo chiesto
a Marco Oriani [...]
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Stefano Zorzoli
Professore associato di
Economia degli Intermediari finanziari
dell’Università Bocconi di Milano |
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Le logiche economiche
che conducono all'ottimizzazione della variabile fiscale
nel risparmio amministrato e gestito
ovvero
il tax planning nell'ambito del recente quadro normativo-regolamentare
Quando si sceglie un investimento la
tassazione del prodotto è una variabile che per
il risparmiatore può passare spesso in secondo
piano. Come ovviare a tale errore? Lo abbiamo chiesto
a Stefano Zorzoli [...]
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Paola Velati
Studio
Meli e Associati
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Il
mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore
finanziario e l’importanza di nuove competenze comunicative
e relazionali
In un mercato sempre più competitivo, caratterizzato
da una offerta vasta ed eterogenea di prodotti, emerge
con maggiore evidenza l’importanza di una figura
che guidi nella scelta degli investimenti. È quindi
sempre più strategico il ruolo consulenziale del
pf accanto al risparmiatore. Ma quali sono le potenzialità
di una corretta comunicazione nella costruzione di una
relazione?
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| Corrado
Bei
Fondazione
CUOA |
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Il"time
investing" e la gestione degli investimenti nelle
diverse fasi di mercato
Il
seminario sviluppa un modello di investimento che prevede
una rotazione delle asset class e dei settori in portafoglio
nelle diverse fasi del ciclo economico globale, al fine
di fornire ai promotori finanziari una valida guida per
il servizio di consulenza ai clienti privati.
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| Raoul
Pisani
SDA Bocconi |
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Nuove
forme di polizze vita: le variable annuities
Il seminario intende illustrare le modalità
in cui si articola l'offerta di nuovi prodotti vita del
tipo unit-linked con garanzie di rendimento. Si tratta di
contratti che nei prossimi anni si prevede avranno un ruolo
centrale nell'offerta assicurativa vita da parte delle compagnie
di assicurazione. Tali contratti prevedono l'emissione di
una unit con garanzie finanziarie di varia natura (ad es.
il conseguimento di un montante minimo, il conseguimento
di una rendita minima o di una copertura minima in caso
di morte). Il seminario intende confrontare tali contratti
con le altre polizze vita attualmente esistenti.
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Gaetano Megale
Presidente Progetica |
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Prospettive
di cambiamento del ruolo del promotore finanziario:
i requisiti di qualità della consulenza
Alla luce della UNI ISO 22222:2005, normativa
internazionale di qualità del "pianificatore
finanziario economico patrimoniale personale", il seminario
offre indicazioni comportamentali per un ruolo che è
destinato ad essere vantaggioso per il promotore finanziario,
il risparmiatore, l'industria e l'intera collettività
nazionale. Si propone anche di analizzare e confrontare
contesti di comunicazione generale con il cliente per identificare,
attraverso esempi concreti, i requisiti di qualità
ed i fattori di cambiamento decisivi della capacità
di ruolo consulenziale per ciascuna fase del personal financial
planning.
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Francesco
Renne
Fondazione CUOA |
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Strumenti
per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio
aziendale:
aspetti finanziari, giuridici e fiscali
Il seminario si propone di presentare gli
strumenti disponibili per la tutela del passaggio generazionale
di un patrimonio aziendale, valutando gli aspetti operativi,
giuridici e fiscali e le possibilità concrete di
utilizzo in base alle attuali regole e norme.
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Luca Frumento
Consulente legale Anasf |
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Il
contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo del promotore
finanziario:
perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
Prendendo spunto dalle vicende legate alla crisi dei mercati
finanziari, il seminario presenta un'analisi del contenzioso
giudiziario sul risparmio. Verranno considerati i punti
di vista che interessano in particolare il promotore finanziario
in questo ambito: in quanto "attore", in quanto
"convenuto", in quanto "consulente".
La proposta ha un taglio strettamente operativo, con l'intento
di dare ai partecipanti indicazioni e suggerimenti pratici.
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Gabriele Sampagnaro
Professore Associato di Economia degli Intermediari
Finanziari dell'Università degli Studi di Napoli
Parthenope
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L'investimento
immobiliare in crisi?
Elementi di valutazione del rendimento,
del rischio e degli scenari di mercato del real estate
A seguito della crisi di fiducia dei mercati
finanziari originata dall'eccesso di ricorso alla cartolarizzazione
immobiliare e dall'errata valutazione dei titoli da essi
derivanti, il seminario suggerisce di riconsiderare il ruolo
dell'immobile e del canale di investimento immobiliare nell'ambito
delle gestioni multi-asset diversificate. Questo ripensamento
deve necessariamente trarre origine da una valutazione delle
peculiarità che contraddistinguono tale mercato rispetto
a quelli delle altre asset class per poi proseguire con
una analisi riguardante la gamma dei veicoli di investimento
da cui è scaturita la crisi, le ragioni della crisi,
i possibili scenari del mercato immobiliare domestico.
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Maria Debora Braga
docente senior dell’Area
Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni della SDA Bocconi
e Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari |
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Il
risk budgeting nell’asset management
Nel calendario 2008 appena concluso, uno dei seminari più
gettonati è stato quello a cura di Maria Debora Braga,
docente senior dell’Area intermediazione finanziaria
e assicurazioni della Sda Bocconi e professore associato
di Economia degli intermediari finanziari.
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Sergio Sorgi
Vice Presidente Progetica |
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Quei
vuoti culturali nella pianificazione previdenziale
Sergio
Sorgi, vicepresidente di Progetica ha affrontato con i
soci Anasf gli ostacoli psicologici che intervengono nel
momento in cui un risparmiatore deve scegliere se e quanto
accantonare del suo risparmio, per destinarlo ad un fondo
pensione.
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Egidio Vacchini
Amministratore delegato Progetica |
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Tasso
fisso o variabile, in aula approfondimento sui mutui
È
Egidio Vacchini, socio fondatore e ad di Progetica, ad aver
affrontato nelle aule di Anasf il tema: «I mutui immobiliari:
la determinazione dei rischi e dei costi come elementi qualificanti
della consulenza».
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